近年來(lái)，隨著科技和金融領(lǐng)域的快速發(fā)展，越來(lái)越多的人開始涉足投資市場(chǎng)。然而對(duì)于剛?cè)腴T的投資新手們來(lái)說(shuō)，面對(duì)繁雜復(fù)雜的交易工具和策略選擇往往感到困惑不解。

在這個(gè)信息爆炸、競(jìng)爭(zhēng)激烈的時(shí)代里，如何尋找一個(gè)能夠幫助自己提高交易效率并降低風(fēng)險(xiǎn)成本的方法？今天我們將為大家揭開神秘面紗，介紹一種被譽(yù)為“神奇”的交易功能——量化交易。

什么是量化交易呢？

簡(jiǎn)單地說(shuō)，在傳統(tǒng)股票或期貨等金融產(chǎn)品中進(jìn)行買賣操作需要依賴經(jīng)驗(yàn)、分析以及決策力。而量化交易則通過(guò)編寫特定算法（即所謂“黑盒子”）實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)執(zhí)行買賣指令，并且可以根據(jù)事先設(shè)定好規(guī)則去遵守執(zhí)行。

相比起傳統(tǒng)方式下由人類主觀因素影響價(jià)格波動(dòng)較大導(dǎo)致心理上容錯(cuò)度不高等問(wèn)題，《華爾街日?qǐng)?bào)》曾撰文指出，量化交易的優(yōu)勢(shì)在于提高了市場(chǎng)效率、減少了投資者情緒干擾和人為錯(cuò)誤。

“神奇”的原理

量化交易之所以被稱為“神奇”，是因其背后隱藏著龐大而復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型。這些模型通過(guò)對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘，尋找規(guī)律并構(gòu)建預(yù)測(cè)性策略。

例如，在股票市場(chǎng)中使用均線突破策略就屬于一種常見的量化交易方法。該策略根據(jù)過(guò)去若干個(gè)時(shí)間周期內(nèi)價(jià)格走勢(shì)與移動(dòng)平均線相互關(guān)系來(lái)判斷未來(lái)行情，并自動(dòng)執(zhí)行買賣操作。

值得注意的是，雖然看似簡(jiǎn)單粗暴地依靠計(jì)算機(jī)程序完成決策和操作，但實(shí)際上其中包含無(wú)窮多變因素需要考慮。比如選擇何時(shí)入場(chǎng)、何時(shí)離場(chǎng)、止損點(diǎn)設(shè)定等都要經(jīng)過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)地測(cè)試驗(yàn)證方能確定最佳參數(shù)。

成功案例：華爾街巨頭們也在玩轉(zhuǎn)量化交易

盡管有人認(rèn)為這樣純技術(shù)驅(qū)使下形成更加不穩(wěn)定甚至?xí)?dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)性傳播問(wèn)題，《財(cái)富》雜志曾刊文稱，量化交易已經(jīng)成為華爾街的一大趨勢(shì)。

據(jù)報(bào)道，高盛、摩根士丹利等知名金融機(jī)構(gòu)早在幾十年前就開始使用量化模型進(jìn)行股票和期貨市場(chǎng)投資。截至目前，這些傳統(tǒng)金融巨頭們都建立了龐大而強(qiáng)大的專門團(tuán)隊(duì)來(lái)從事量化交易業(yè)務(wù)，并取得了可觀收益。

此外，在中國(guó)也有不少互聯(lián)網(wǎng)公司涉足該領(lǐng)域。阿里巴巴集團(tuán)旗下的浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司便通過(guò)自研算法系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)模較小但穩(wěn)定增長(zhǎng)的效果；另外百度、京東等企業(yè)也紛紛加入到探索之列。

展望未來(lái)：普及程度逐漸提升

隨著人工智能與數(shù)據(jù)分析技術(shù)日新月異地發(fā)展，以及對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理要求愈發(fā)嚴(yán)格，《證券時(shí)報(bào)》撰文指出，“黑箱子”式操作將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)全球范圍內(nèi)更多機(jī)構(gòu)參與其中。

同時(shí)，《財(cái)富》調(diào)查顯示，在全球各類基金中采用某種形式或者完整應(yīng)用過(guò)“黑箱子”的比例逐年增加。這也意味著，隨著量化交易的普及程度提升，越來(lái)越多的個(gè)人投資者將有機(jī)會(huì)參與其中。

然而，在追求高收益之前，我們應(yīng)該清楚地認(rèn)識(shí)到：量化交易并非銀彈，并不是萬(wàn)能解決方案。雖然通過(guò)科學(xué)算法和復(fù)雜模型進(jìn)行策略制定可以降低情緒因素、減少風(fēng)險(xiǎn)等好處所在；但一旦市場(chǎng)發(fā)生劇烈波動(dòng)或異常事件時(shí)，“黑箱子”很可能無(wú)法處理得當(dāng)甚至帶來(lái)更大虧損。

總結(jié)

作為新手投資者們進(jìn)入金融市場(chǎng)的必備知識(shí)點(diǎn)，《華爾街日?qǐng)?bào)》撰文指出：“神奇”的量化交易功能對(duì)于提高效率、規(guī)避主觀干擾以及實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)定收益具有積極影響力。尤其是在信息爆炸時(shí)代下面臨海量數(shù)據(jù)變革背景下, 采用自動(dòng)執(zhí)行買賣操作相較于傳統(tǒng)方式更容錯(cuò)空間大。