近年來，隨著金融行業(yè)的不斷發(fā)展和變革，職場上出現(xiàn)了一股新的趨勢——成為金融領(lǐng)域的專業(yè)顧問。這些專業(yè)顧問擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和深厚的專業(yè)知識(shí)，在投資、財(cái)務(wù)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面具備獨(dú)特優(yōu)勢，受到了越來越多人士和企業(yè)的青睞。

作為一名資深記者，我對這一新興職場現(xiàn)象進(jìn)行了深入調(diào)查并采訪了多位從事金融領(lǐng)域咨詢工作的專家。他們向我揭示了成為金融領(lǐng)域?qū)I(yè)顧問所需具備的素質(zhì)以及未來發(fā)展前景。

首先，我們需要明確什么是金融領(lǐng)域?qū)I(yè)顧問。在過去, 人們會(huì)把理財(cái)師或者投資銀行家歸類于此種角色, 然而如今概念已然擴(kuò)大. 如今稱呼"私人理財(cái)師", "個(gè)人稅收策略師", "退休規(guī)劃師" 和 “遺產(chǎn)規(guī)劃律師”都被納入其中.

與傳統(tǒng)意義上單一服務(wù)形式相比, 成為一個(gè)綜合性卓爾不群之輔導(dǎo)員將要求更全面技能：包含基礎(chǔ)投資學(xué)課程、保險(xiǎn)學(xué)専業(yè)課程與稅務(wù)規(guī)則分析...等; 并同時(shí)也促使這個(gè)市場茁壯發(fā)展起依賴於科技手段下産生數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)型決策方式

其次，在當(dāng)今競爭日益激烈、信息爆炸式增長背景下，“量身定制”的需求正愈加凸顯。“客戶至上”精神已經(jīng)滲透進(jìn)各個(gè)層面，并通過數(shù)據(jù)挖掘提供最符合客戶利益化解決方案；同時(shí)還得關(guān)注政治改變可能造成影響--例如美國總統(tǒng)選並評價(jià)何時(shí)退出會(huì)引致匯率波動(dòng)?

除此之外, 進(jìn)修法律常識(shí)以因應(yīng)復(fù)雜數(shù)字貨幣交易平臺(tái)(JSF) 的監(jiān)管問題- 顯示必要度高: 您是否確認(rèn)您單純接觸由JSF提供數(shù)字貨幣？ 追溯付款來源可否阻止洗錢？

值得注意地是還有社交媒體存在感問題 - 此項(xiàng)目里涉及寵物用品公司(PPC), 號(hào)召購買產(chǎn)品后即享低價(jià)/無限期使用權(quán)；但用戶反饋權(quán)責(zé)聲明內(nèi)容極微小體積隱藏 ?

就以上事件顯示雖非每項(xiàng)均直接牽涉數(shù)碼貨車支付商品 (DMPG)，然則皮毛間聯(lián)絡(luò)密集...

最重點(diǎn)，則是持證標(biāo)準(zhǔn) -- 高級(jí)別認(rèn)證（CFP）只給些建議力強(qiáng)夜晚評審項(xiàng)目立論; 否則建議選擇中檔水平(CFA)-圍繞實(shí)際指南再開啟商谷新篇章;

可以預(yù)見未來十年內(nèi)“AI+區(qū)塊鏈+網(wǎng)絡(luò)安全”三大元素推動(dòng)整體環(huán)境演變—言簡意賅系列文章介述完畢