第三方理財(cái)公司介紹

1. 第三方理財(cái)公司的定義:第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)(Third Party Financial Management Institutions) ,又稱財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。指獨(dú)立于銀行和金融機(jī)構(gòu)的,為個(gè)人、企業(yè)和其他機(jī)構(gòu)等客戶提供財(cái)富管理服務(wù),提供包括資產(chǎn)規(guī)劃、產(chǎn)品篩選、組合配置等全方位服務(wù)的新型機(jī)構(gòu)。2. 第三方理財(cái)公司的特點(diǎn):1、獨(dú)立,第三方理財(cái)公司不依附于任何一家金融機(jī)構(gòu),獨(dú)立于銀行、保險(xiǎn)公司、基金、信托等金融機(jī)構(gòu)的。

第三方理財(cái)公司的一些優(yōu)勢(shì)

第三方理財(cái)?shù)膬?yōu)勢(shì)在于,他站在中立的角度,根據(jù)你的需求為你配置產(chǎn)品。 1. 風(fēng)險(xiǎn)把控 第三方理財(cái)公司會(huì)要求你提供詳細(xì)的資產(chǎn)情況、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受度等,然后幫你做風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估。 2. 資產(chǎn)配置 理財(cái)師會(huì)為你做資產(chǎn)配置,根據(jù)你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力來(lái)配置資產(chǎn)。 3. 產(chǎn)品選擇 理財(cái)師會(huì)根據(jù)你的資產(chǎn)情況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、風(fēng)險(xiǎn)偏好等,給你匹配合適的產(chǎn)品。