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            理財師的發(fā)展前景？
            
                    
            
                        來源：維思邁財經(jīng)2022-12-09 18:38
                    
            
                
            
                
            理財師的發(fā)展前景
            1.理財師的前景 理財師,即理財規(guī)劃師,又稱“金融理財師”、“CFP”。 理財師是為客戶提供全面的財務規(guī)劃,包括投資計劃、教育計劃、退休計劃、保險計劃、稅務計劃、遺產(chǎn)規(guī)劃等。通過專業(yè)的理財規(guī)劃,可以使客戶獲得持續(xù)的、穩(wěn)定的、高于通貨膨脹率的、有保障的高收益。 2. 國內(nèi)理財師的發(fā)展現(xiàn)狀 目前國內(nèi)理財師的發(fā)展現(xiàn)狀,可以用“魚龍混雜”來形容,因為目前國內(nèi)的理財師,大部分屬于“理財顧問”(Financial Advisor),而非“理財規(guī)劃師”(Financial Planning)。

            理財師的作用
            首先,我覺得理財師是幫助客戶進行理財規(guī)劃的人。理財是理生活,是規(guī)劃生活的一種手段。理財規(guī)劃師是為客戶提供理財服務的專業(yè)人士。他需要了解客戶的家庭情況、財務狀況、風險偏好等,然后根據(jù)客戶的這些狀況,為客戶量身定制適合他們的理財方案,幫助客戶實現(xiàn)他的人生目標。

            
                
            
                    
                        作用
                    
                        發(fā)展前景
                    
                        理財師
                    
                
            
                
                
            
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